Guiados por un propósito. Impulsados por resultados.
Noble Capital Markets ofrece soluciones personalizadas de banca de inversión para empresas del mercado medio.
Banca de inversión
NOBLE Capital Markets se centra en resultados medibles y tangibles. Con un equipo proactivo y altamente experimentado, ofrecemos acceso directo a banqueros senior y soluciones estratégicas que construyen relaciones de largo plazo y promueven el crecimiento sostenido de nuestros clientes, desde levantamiento de capital hasta fusiones y adquisiciones.
Finanzas corporativas
Brindamos asesoría y apoyo en mercados de capitales de primer nivel, guiándole en sus decisiones de negocio más críticas. Nuestra experiencia en finanzas corporativas incluye:
- Ofertas públicas iniciales (IPOs)
- Ofertas públicas alternativas (APOs)
- Ofertas públicas subsecuentes (CMPOs y RDOs)
- Financiamientos puente
- Colocaciones privadas — capital y deuda
- Ofertas de inversión privada en capital público (PIPE)
- Transacciones at-the-market (ATMs)
Aprovechando nuestro conocimiento sectorial y nuestras relaciones con inversionistas institucionales, family offices e individuos de alto patrimonio, le ayudamos a ejecutar transacciones que maximizan el valor y cumplen con sus objetivos estratégicos.
Servicios de asesoría
Una vez que comprendemos sus objetivos operativos y financieros, desarrollamos una estrategia de asesoría eficiente y personalizada para satisfacer sus necesidades. Nuestros servicios cubren todo el ciclo de la transacción, incluyendo:
- Fusiones y adquisiciones del lado comprador y vendedor, incluyendo operaciones transfronterizas
- Reestructuraciones y recapitalizaciones
- Joint ventures, ventas o desinversiones
- Servicios especializados de valoración (valoración de empresas, asignación del precio de compra, deterioro de fondo de comercio y activos intangibles, medición de valor razonable, valoración de derivados y compensación basada en acciones)
- Opiniones de equidad (fairness opinions) y opiniones de solvencia
Combinamos experiencia sectorial con el respaldo de liderazgo senior para impulsar resultados exitosos. Ya sea que esté enfrentando condiciones de mercado complejas o aprovechando oportunidades de crecimiento, trabajamos a nivel global — con énfasis en América del Norte, Europa y América Latina — junto a su equipo para desarrollar la estrategia adecuada.
¿Por qué NOBLE?
Sabemos que el éxito no es fácil. Por eso, estamos comprometidos a ganarnos cada mandato y a ofrecer resultados tangibles. Con más de 40 años de experiencia, nuestro equipo no solo asesora — profundizamos, trabajamos incansablemente y nos enfocamos en lo que realmente importa: el crecimiento de su negocio.
Somos ágiles, receptivos y estamos comprometidos a hacer las cosas bien — enfocados en construir valor real y relaciones a largo plazo, una transacción exitosa a la vez. Eso es lo que nos diferencia.
Transacciones seleccionadas
Contactos clave
Nico P. Pronk
CEO & Jefe de la División de Banca de Inversión
El Sr. Pronk se incorporó a NOBLE Capital Markets en 1988 como Director de Operaciones y en 1995 se convirtió en propietario de la firma. Inició su carrera en Europa en 1986 en la European Options Exchange (EOE) y cuenta con más de 25 años de experiencia en ofertas públicas iniciales (IPOs), ofertas subsecuentes, colocaciones privadas y fusiones y adquisiciones.
A lo largo de su trayectoria, ha ejercido funciones como director o asesor de numerosas empresas privadas y cotizadas. El Sr. Pronk es egresado del Netherlands Institute of Banking and Finance y posee diversas licencias FINRA.
Nathan Cali
Socio director, Director de Banca de Inversión en Salud
Nathan es Socio Director en NOBLE Capital Markets, Inc., con más de 18 años de experiencia en mercados de capitales. Desde 2017, ha liderado como Director General el área de Banca de Inversión y Asesoría en Salud y Ciencias de la Vida en NOBLE, y anteriormente se desempeñó durante 9 años como analista de renta variable del lado vendedor.
Es miembro del Consejo de Administración de Precise Bio, una empresa enfocada en ingeniería de tejidos, biomateriales y tecnologías celulares, incluyendo aplicaciones en cardiología, ortopedia y dermatología. Anteriormente fue observador del consejo de Eledon Pharmaceuticals (ELDN: NASDAQ, anteriormente Anelixis Therapeutics, Inc.), una compañía biotecnológica en fase II.
Nathan ha sido citado en diversos medios de negocios, incluyendo Reuters y el Washington Business Journal, por su labor como analista del lado vendedor. Inició su carrera corporativa en Andrx Corporation, una compañía farmacéutica pública, donde desempeñó funciones en finanzas, fiscalidad estatal, gobierno corporativo, patentes, distribución y desarrollo de negocios. Andrx fue adquirida por Watson Pharmaceuticals en 2006 por 2.0 mil millones de dólares en efectivo.
Cuenta con las licencias FINRA series 7, 79, 86 y 87.
Thomas Hill
Director General Senior, Director de Fusiones y Adquisiciones
Tom es Director General Senior en NOBLE Capital Markets, Inc., con más de 25 años de experiencia en banca de inversión, mercados de capitales y estructuración de deuda. Anteriormente, fue Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Inversión en Metropolitan Capital Bank & Trust, Vicepresidente Senior en Palm Tree Securities y Vicepresidente Senior en Banc of California, además de haber ocupado cargos directivos en diversas instituciones financieras.
Inició su carrera corporativa en Thales, Inc., una empresa global Fortune 500 del sector de defensa y electrónica. A lo largo de su trayectoria, ha cerrado decenas de transacciones de banca de inversión, mercados de capitales y deuda en el segmento del mercado medio, abarcando sectores como aeroespacial y defensa, bienes de consumo, salud, industriales, logística y telecomunicaciones.
Cuenta con las licencias FINRA series 63 y 79.
Tom posee una Maestría en Negocios y Finanzas de la Johns Hopkins Carey School of Business y una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas por Towson University.
Francisco Penafiel, ASA
Director General, Banca de Inversión, Valoración y Opiniones | Líder de Cobertura LATAM
Francisco es Director General en NOBLE Capital Markets, Inc., donde lidera los esfuerzos de valoración empresarial y opiniones financieras, así como las iniciativas de desarrollo de negocios financieros para América Latina. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de portafolios, investigación de renta variable, banca de inversión y valoración empresarial.
Su experiencia sectorial abarca tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), servicios empresariales, infraestructura, consumo, energía, recursos naturales y transporte y logística. Ha brindado asesoría integral en fusiones y adquisiciones, financiamientos e iniciativas de crecimiento estratégico para empresas privadas y públicas, con un enfoque destacado en América Latina.
Antes de incorporarse a NOBLE, ocupó cargos en A.G. Edwards, Janney Montgomery Scott y UBS PaineWebber, donde desarrolló una amplia experiencia en mercados de capitales. Es tasador senior acreditado por la American Society of Appraisers (ASA).
Francisco es ingeniero con estudios en Ingeniería de Tecnologías de la Información y Estadística por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador, y posee una Maestría en Economía por Florida Atlantic University. Además, cuenta con diversas licencias FINRA
